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| 认清形势 克服困难 确保耐材行业健康平稳发展 |
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当前，中国经济增长的一个重要特征是“重化工业”的快速发展，因此，尽管遭遇全球金融危机，但国家钢铁、有色、化工产业振兴规划的出台、节能减排战略的实施和对环境保护的重视以及政府采取的大规模投资对建材行业的拉动，均促进了钢铁、建材、有色及化工等相关高温行业平稳健康发展，促进这些行业产品结构调整、先进技术实施和节能减排工作的推进，这将极大地促进今后耐火材料行业的平稳持续发展和新技术新工艺新材料的开发和应用，这是耐火材料行业难得的一次加速科技创新调整产品结构的发展机遇。
全球气候变暖问题的日益加剧，各国越来越关注低碳经济的发展，这将进一步推进耐火材料行业技术创新、产品结构调整和使用技术开发，先进耐火材料发展空间和市场空间增大。科技创新是克服经济困难的根本力量，是催生新一轮的经济繁荣的动力。中国耐火材料行业企业必须抓住此次机遇，转危为机，加大科技创新，痛下决心，调整产品结构，兼并重组，这将是企业发展的必然选择，也是全行业的发展趋势。
国外耐火材料现状和发展趋势
进入新世纪以来，国外耐火材料行业发展有几个明显特征：
1、产能过剩，竞争激烈。2000年以来，世界的耐火材料总需求量约4500万吨，而世界的耐火材料产能约在5000万吨左右。上世纪90年代中后期以来，国际上耐火材料主要生产国先后进入了新一轮资产重组和结构调整阶段，其主要特点：一是以资产为纽带，组建大型跨国公司，实现专业化分工和有限资源的合理配置；二是压缩生产规模，集中精力生产高质量、高附加值产品，以获得更高的经济效益；三是在向外输出产品和技术的同时，更加注重资本的输出，通过在耐火原料所在地合资、独资建厂、降低生产成本、扩大市份额。
2、研发创新能力加强，技术进步加快。耐火材料工业的技术进步与下游工业的技术进步相辅相成，互为促进。近年来耐火材料的新原料、新产品、新技术和新装备可谓层出不穷。企业对研发投入的增大，产品升级和换代的周期缩短。越来越多的新型的、高性能的人工合成原料被开发出来，为高性能耐火材料的研制和应用奠定了基础。不定形耐火材料在整个耐火材料中所占的比例增加。以日本为例，其不定形耐材产品在钢铁工业中占60%左右。氧化物和非氧化物复合的耐火材料增多。新的成型和烧成工艺，如用浇注料制成各种预制件，氮化反应烧成等。简单化、机械化、高效化的新型筑衬施工方法，如自流浇注、喷涂、湿式喷射、预制件的采用等。功能型、环保型耐火材料增多。不少耐材不但能耐高温，还具有诸如透气、防堵塞、净化钢水等功能。含铬、沥青或其它有害挥发分的耐材正在被取代。先进的生产和施工设备，如高吨位等静压机、造粒设备、高温窑、高效搅拌机、泵送和喷射设备等。
3、服务用户的意识和能力不断加强。世界金融危机以来，耐火材料的主要下游工业如钢铁、水泥、玻璃、有色金属等在危机中受到一定的冲击，产量进一步降低，竞争加剧。在目前及未来的几年间，行业技术、管理及市场竞争双重压力要求耐火材料企业继续降低原料和生产成本，紧紧围绕下游工业的发展，不断增强研发创新能力、服务用户的意识和能力。随着世界经济的发展，全球化的理念进一步加强，耐火材料需求和市场竞争依赖于产品的质量以及性价比，全球化的特征越来越明显。世界金融危机加剧了企业兼并重组的程度，新一轮的结构调整及行业布局正在进行，总的趋势仍是竞争力强的企业的强强联合，不断壮大，同时市场运作不断调整整个生产关系和企业组织结构，由市场优化资源配置，达到效益的提高，利润的增加。在这一过程中，技术进步和创新是行业内企业始终追求的目标，新原料、新产品、新技术和新装备不断出现并被应用，产品研发工作经历着变革，追求理论和模型的指导。
我国耐火材料行业发展现状和存在的问题
1、耐火材料在国民经济中的地位
耐火材料是能够在高温环境中满足使用要求的无机非金属材料，是耐火度至少为1580℃的无机非金属材料或制品。其基本的性能有耐高温性、高温体积稳定性、热震稳定性和高温抗侵蚀性等。
耐火材料是高温工业的基础材料，能承受相应的物理化学及机械作用。可作为高温窑炉等热工设备的结构材料、工业用高温容器和部件材料等。耐火材料广泛应用于冶金、建材、化工、有色等高温工业，是跨行业多领域的共用基础材料。耐火材料在高温工业的应用比例大概为：钢铁约占50%、建材约占11%、有色约占7%、化工约占4%、其他约占21.6%、出口约占6.4%。
2、耐火材料行业在国际耐火材料市场中的地位
我国的耐火材料行业在资源、成本及发展环境方面具有得天独厚的优势。中国具有丰富的耐火原料资源，镁矿、铝土矿等资源为我国重要的耐火原料。其中镁矿的储藏量占世界总量的26.29％。同时，在钢铁、有色、建材、化工、电力等高温工业发展的促动下，我国耐火材料工业发展迅速，耐火材料生产工艺、技术、装备水平不断提升，产品质量不断提高，品种不断增加，逐渐得到国际市场的认可，产销量已多年稳居世界第一。随着我国经济实力的整体提高，我国耐火材料行业在世界耐火材料行业的地位也不断提高。目前耐火材料产品的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产、发展的需求，而且耐火材料产品的出口量也逐年递增，市场遍及东南亚多国和美洲、欧盟、俄罗斯等150 个国家（地区）。我国耐火材料行业，从小到大，从弱到强，现已成为世界耐火材料行业主要生产和消费国。
随着我国耐火材料产业结构调整与优化、资产重组，淘汰落后产能步伐的加快，一些有实力的耐火材料企业通过上市和组建企业集团，在资金和生产技术装备上已拥有较强的实力参与国际市场的竞争。未来几年，我国耐火材料将占有更大的国际市场份额，将成为名符其实的世界耐火材料制造中心。
3、我国耐火材料行业现状
近年来，在高温工业新技术快速发展的强力推动下，我国耐火材料工业，坚持科学发展观，转变观念，着力自主创新，在产业结构的优化升级、产品结构调整和自主创新、工艺装备的更新换代和在世界耐材行业的竞争能力等方面取得了突出的成绩，为我国钢铁和高温工业的发展奠定了坚实的基础。
一些耐材企业通过强强联合、兼并重组、相互持股等方式进行战略整合，推进了耐火材料工业组织结构的调整、优化和产业升级。如营口青花集团控股上海第二耐火材料厂、山西西小坪耐火材料有限公司收购上海泰山耐火材料有限公司、北京通达耐火技术有限公司控股河南巩义中原耐火材料有限公司、河南濮阳濮耐股份有限公司控股昆钢耐火厂等。还有一批优势企业，结合自身条件，不断拓展行业的发展空间，向建材、化工、镁合金、节能、环保产业发展，寻找我国耐材工业经济增长的新方式，推进了我国耐火材料产业由内向型向外向型的转变，提高了耐材行业生产的集中度，增强了耐材企业的整体竞争能力。先后研制出浮法玻璃窑用氧化法无缩孔浇铸和普通浇铸等系列电熔锆刚玉熔铸制品、水泥窑用直接结合镁铬砖，半再结合镁铬砖、新型干法水泥窑用新型板状刚玉浇注料、获国家科技进步二等奖的铝电解槽用氮化砖结合氮化硅耐火制品、化工用系列高纯刚玉耐火制品及配套产品等，在国内大型企业的使用效果良好，取代了进口产品。大型和异形浇注料预制件的应用日益增多并出口国外，浇注料预制件的制备，正成为一种新型的耐火材料成型方法。
随着我国耐火材料工业的快速发展，耐火材料生产企业，特别是重点企业的装备水平又在不断升级。营口青花集团从日本三石深井和德国莱斯公司先后购进10台2000吨全自动液压机和机械手，还从德国购进了爱力许混砂机2 台套。海城后英集团在从德国莱斯公司购进2000吨全自动液压机后，又从日本购进7台机械手与之配套。近几年，一些耐材生产集中的地区，在节能减排、环保综合治理中，在大力拆除落后倒焰窑的同时（河南拆除2000余座、山西拆除1300余座）又新建一批隧道窑和梭式窑。既更新了装备，又扩大了产能，同时也提高了业内中小企业热工装备的整体水平。
4、耐火原材料进出口情况
2010年全国耐火原材料进出口贸易总额32.78亿美元，比上年同期增长70.72%；其中出口贸易额首次突破30亿美元，达30.48亿美元，同比增长74.43%；进口贸易额2.30亿美元，同比增长33.4%。在贸易品种结构方面，进口量继续下降，出口量持续上升，品种结构不断优化，耐火制品进口量已经很少。在出口产品品种和质量方面，我国出口产品已得到国际市场认可。在国际市场中，发达国家与发展速度较快的国家对我国产品的认可和接受程度逐年增加。其中日本、印度、韩国、美国和俄罗斯是进口中国耐火材料产品数量较大的国家。以上五国进口量约占中国耐火材料产品出口量的45%。
5、我国耐火材料行业存在的问题
我国耐火材料行业虽然取得了很大进步，但是按实践科学发展观的理念，我国耐火材料行业目前状况与国民经济各行业的发展还有很多不适应的地方，在原料资源、产品结构、消耗水平、节能减排、环境保护和行业集中度等方面还存在一些问题，个别产品与发达国家相比还有一定差距。
尽管耐火材料产品产能很大，但高技术含量的产品较少，“绿色”新型耐火材料产品的比重偏低。耐火材料制品出口潜力很大，但大多为中低档次的产品，高档次、高技术含量、高附加值的产品相对较少。普通制品比例较高，而不定形耐火材料比重偏低。钢铁工业是耐火材料的最大用户行业，其耐火材料消耗占耐火材料总产量的65％左右。与国际先进耐火材料企业相比，我国耐火材料企业在节能减排与环境保护等方面仍然存在一定问题。耐火材料行业内企业主要存在三个问题：一是部分企业还认识不到耐火材料对高温工业节能减排方面的作用；二是由于企业集中度低，生产企业的炉窑投产后多年不变，炉窑的热效率少有改进，炉窑现状呈现多样化，先进炉窑和落后炉窑并存，部分低档次、能耗高的窑炉还在生产；三是某些企业节能减排、环境保护的意识较低，行业清洁生产整体水平低于国际先进水平。
我国耐火材料行业生产集中度低，整体竞争能力较差。随着钢铁、有色、化工、建材等高温行业的快速增长，为满足市场需求，耐火材料行业一度出现了盲目投资、低水平扩张等问题，出现了潜在的产能过剩。因此，需要通过行业产业政策来引导相关企业的投资行为，急需建立和完善行业准入标准，形成对行业准入进行调控的长效机制。
国内耐火材料发展趋势
今后很长的一段时间内，高温工业在我国国民经济中仍将占有重要地位。国家制定的10大产业振兴规划、低碳发展规划和节能环保政策对高温工业发展影响深远，意义重大。控制总量、淘汰落后产能、产业结构调整、技术优化升级和产业整合是今后高温工业发展的方向，节能环保和循环经济已成为我国高温工业发展的基本指导思想。高温工业的发展方式和方向的转变将会对耐火材料工业的发展产生重大影响，这将极大地促进今后耐火材料行业的平稳持续发展和新技术新工艺新材料的开发和应用，这是耐火材料行业难得的一次加速科技创新、调整产品结构的发展机遇。
此外，科技创新和发展低碳经济将进一步推进耐火材料行业技术创新、产品结构调整和兼并重组，先进耐火材料发展空间和市场空间增大。
发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、耐火材料综合优化配置技术的系统集成和工程化技术，耐火材料资源的高效利用及低品位资源、用后耐火材料综合利用以及环保生态型耐火材料，提高耐火材料的应用技术，充分发挥耐火材料的功能，实现消耗和排放的减量化。
随着耐火材料质量提高和应用技术进步，耐火材料消耗将会逐年递减，市场总需求将会维持在一定水平，市场竞争更加激烈。要适应减量化发展趋势，耐材企业必须淘汰落后、调整产品结构和加大技术优化升级，提高服务水平以增强核心竞争力，同时也将会加大市场整合力度，提高产业集中度，增强国际竞争力。
“十二·五”时期的我国耐火材料工业
1、高温行业对耐火材料行业发展的挑战和机遇
经济危机为耐火材料企业的发展提供了机遇与挑战。由于耐火材料行业本来就存在生产过剩问题，受经济危机影响，耐火材料行业企业利润降低，成本增高，利用原有的生产、经营模式，企业生存将十分艰难，这就迫使耐火材料企业面临结构调整。企业要想生存，必须大力发展高新技术产品，提高产品的技术含量，增大产品的利润空间，提高企业的核心竞争力。在此背景下，原来一些产品单一、资源及能源消耗大、研发能力差的企业将面临倒闭的危险。企业必须通过竞争、兼并、控股等方式联合重组，调整和优化结构，促进竞争能力的提高，这为我国耐火材料行业新一轮的发展提供了广阔的空间。因此，在后金融危机背景下，未来我国耐火材料行业的发展将面临较多不确定因素，同时机遇与挑战并存，机遇大于挑战。
当前，我国高温工业耐火材料技术较为突出的矛盾是消耗高、高温工艺过程热效率低，直接影响生产效率、产品品质、生产成本、能源消耗水平，已成为高温工业技术提升需解决的重要课题之一。随着我国钢铁、有色、建材、化工等工业全面推进节能减排、应用新工艺、新技术，对传统的耐火材料行业的发展与科技创新提出了新的更高的要求。
资源问题正在对耐火材料行业的可持续发展构成潜在威胁。我国虽然是耐火材料资源大国，两大主要耐火材料资源储量：菱镁矿32亿吨，占世界26%，铝土矿储量20亿吨，占世界6%。目前消耗速度已超过这些不可再生资源的承受限度。优质矾土资源和优质镁质资源已经显现紧张。实现耐火原料的高效、科学应用和资源综合利用已成为我国耐火材料行业可持续发展的必经之路。
2、主要高温行业耐火材料的需求
钢铁行业：将继续以“控制总量、淘汰落后、兼并重组、技术改造、优化布局”为核心。将继续优化产业布局，控制新增产能，淘汰落后产能，加强技术改造、发展新材料，规范铁矿石贸易秩序，加快国内企业“走出去”的步伐。
2015 年，建筑用钢比例将回落至50%左右，制造用钢比例回升；板材比例将达到55%左右，关键钢材品种自给率可上升至95%左右；产能总量过剩的情况仍将延续，目前落后产能的一半将被淘汰；国产铁矿石自给率上升至50%；进口铁矿石总量仍将维持在高位，权益矿比例提高到20%～30%；重点大中型钢企主要技术经济指标接近国际先进水平，2000万吨以上特大型企业达到国际先进水平。
钢铁行业是耐火材料主要的用户，随着钢铁行业新技术的发展和新工艺的不断出现，耐火材料在钢铁生产各应用领域的使用情况也在不断变化。同时，随着钢铁行业的收购合并，钢铁企业的集中度将会越来越高，客观上需要少的耐火材料供应商为其提供多的服务。而耐火材料在钢铁生产成本中所占比例不是很高，未来几年，耐火材料行业虽然会受钢铁产量的拉动而存在一定的发展空间，但在钢铁生产中使用数量将会继续下降，预计到2015 年，耐火材料的消耗量将降至15kg/t钢左右。
建材行业：建材工业是我国国民经济发展的重要基础行业，近10年来，我国建材工业发展最快、发展质量最高、发展成就最大。目前我国已经发展成为全球最大的建材生产国和消费国。各主要行业生产技术和装备水平接近或达到世界先进水平；产业技术结构调整取得突破性进展，水泥新干法比重超过70%，浮法玻璃比重超过80%；资源综合利用和节能减排取得显著成效。
“十二·五”期间，建材工业的发展趋势：一是随着西部大开发和中部崛起战略的进一步推进，建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显；二是为适应现代建筑业的发展要求，建材工业的发展重点将转向加工制品业；三是为适应建设“两型”社会的要求，节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材依然是建材工业发展的重要主题；四是为适应市场竞争的需要，产业组织结构调整将会加快推进，企业间并购重组、联合等将成为新阶段建材工业发展的鲜明特点；五是在主要生产技术水平接近或达到世界先进水平的基础上，建材工业发展将进入主要依靠自主创新和经营管理制胜的新阶段。
“十二·五”期间，在我国建材行业的发展中依然是挑战与机遇并存。原材料、成本方面的压力使得陶瓷、玻璃等行业的发展速度减慢，国家加大基础设施建设投资，会使水泥行业走过近几年的低谷而出现回复性上涨。建材行业中水泥行业对于耐火材料的需求量最大，未来几年水泥行业较快的增长会给我国的耐火材料行业的发展提供原动力。
根据过去几年我国建材行业对于耐火材料的需求量及耐火材料本身的发展，可以预测未来几年建材行业对于耐火材料需求量增长的速度将减缓，但是需求量会依然保持着上升的趋势。
化工行业：据世界耐火材料的应用行业统计，化工行业使用耐火材料的比例为4%，我国略高于此水平。“十二·五”期间，化工行业耐火材料的总需求量将增加。大型炼油装置进行扩能和流程优化改造，将为耐火材料行业带来一定的发展空间。
有色行业：过去的几年中，国内有色金属冶炼行业的发展比较迅速，同时对于耐火材料的需求也呈较大幅度的增长。总体来说，有色金属冶炼行业对于耐火材料的需求占到了国内耐火材料总需求的7%左右。未来几年，高技术含量、高附加值的耐火材料制品需求量将提高，耐火材料制品总体需求量将继续维持高位，增长幅度不会太大。同时，随着有色金属冶炼技术进步及耐火材料行业本身技术进步，吨产品冶炼需要的耐火材料量也将呈下降趋势。
海外市场：目前，国际耐火材料制品市场竞争日趋激烈，甚至发展到低价无序的不正当竞争，使出口耐火材料产品的价格不断下降。据统计，近年来普通耐火材料产品的国际市场价格普遍下降了10%以上，而有些品种的降幅则达到20%至30%，同时受人民币升值的压力，国产耐火材料产品出口难度增大。由于存在国产耐火材料产品还没有被国标市场充分认识、及部分产品不能适应国外企业生产技术工艺的问题，预计“十二·五”期间，这种趋势将在一定时间内维持。
3、耐火材料工业装备技术发展与应用
提高技术装备水平，致力于耐火材料先进研究设备、生产设备、检测仪器的研发与制造，对传统耐火材料生产用窑炉、压机、施工装备等进行改造。采取引进与消化吸收相结合的方式，加强产业技术装备的优化升级，降低资源、能源消耗，提高产品质量和劳动生产率，全方位提升我国耐火材料行业整体装备水平，增强产业整体竞争力。以满足我国高温工业的重大需求为目的，确定重点发展领域。为提高耐火材料行业自主创新能力，针对具有重大推动作用的共性技术、关键产品，进行科技攻关，力争取得突破，并形成产业化，以实现技术的局部跃升来带动整个行业的更大发展。
（1）钢铁工业新技术、新工艺和重大装备用关键耐火材料的开发与应用
钢铁工业技术进步和结构调整进程的加快，在钢铁设备大型化，直接还原、熔融还原等非焦炼铁，连铸特别是高效连铸、薄板坯连铸等方面，对耐火材料行业提出了新的要求和课题。为适应钢铁工业的发展需求，钢铁工业用耐火材料要以发展高性能、长寿命、功能性耐火材料和耐火材料高效应用技术为主，重点开展高炉长寿关键耐火材料技术研究、非高炉炼铁新工艺关键耐火材料的研究开发、精练和连铸用高效、低消耗、功能化耐火材料研究。重点研究开发大型高炉用长寿命耐火材料、洁净钢冶炼用高效耐火材料、新一代高效连铸用功能耐火材料的集成、非焦炼铁技术关键耐火材料等技术和应用。
（2）建材、有色和化工等工业关键设备和关键部位用耐火材料研究与应用
建材、有色和化工等工业是我国国民经济的重要组成部分，当前我国自产应用于这些工业关键设备和关键部位用的耐火材料与国际同类产品相比，产品质量和使用性能还具有一定的差距，在一定程度上影响了这些工业的发展。重点研究开发绿色碱性耐火材料、高档氧化物材料及熔铸耐火材料、无铬或低铬耐火材料、新型非氧化物复合材料、节能窑具、垃圾焚烧炉和熔灰炉用关键耐火材料、铸造用高性能多孔陶瓷过滤材料等技术和应用。
（3）低碳节能领域高效高温隔热和不定形耐火材料开发与应用
提高窑炉热效率、降低能耗是高温工业实现节能减排的重点发展方向。目前，高效节能耐火材料技术发展滞后，在一定程度上制约了我国高温窑炉节能技术的发展。研究开发高效高温隔热耐火材料，以及与高效节能的燃烧技术相配套，可大大降低工业窑炉的能耗，对整个高温工业节能减排具有举足轻重的意义。不定形耐火材料占有重要的地位，也是未来耐火材料发展的方向之一，其生产和施工工艺简单，可机械化施工、节能环保，在高温工业中得到广泛应用。目前，我国不定形耐火材料占比仅在33%左右，相对发达国家明显偏低，欧洲平均不定形耐火材料的比例已达到50%左右，美国则为54%，日本高达60 %以上。要大力开发、推广使用各种优质高效不定形耐火材料，力争到2015 年不定形耐火材料占比达到50%左右。
4、“十二·五”我国耐火材料总体需求情况
随着国际、国内宏观经济形势向好，我国高温工业在“十二·五”期间将迎来新一轮的发展机遇，这给耐火材料行业带来了发展机遇和市场空间。可以预测：耐火材料市场数量发展空间有限，品种结构调整空间巨大，服务方式将会发生转换，产业布局将会发生调整。耐火材料总的需求量不会有太大增加，但高性能耐火材料会有一定增加，其中功能型、节能型、环境友好型等先进耐火材料的市场空间会进一步扩大，普通型产品的需求会逐渐降低。
目前，我国耐火材料总产量位于世界前列，但功能耐火材料、特种耐火材料、节能耐火材料、环境友好耐火材料等先进耐火材料的数量较少。应充分发挥国家级创新平台和各级企业技术中心及高等院校的科技优势，突破关键技术瓶颈，大力发展先进耐火材料。重点发展新一代长寿命硅质、铝硅质耐火材料，绿色碱性耐火材料、新型功能耐火材料、新型非氧化物复合材料、高性能不定形耐火材料、低铬或无铬耐火材料、低碳或无碳耐火材料、高效节能耐火材料、高性能氧化物和电熔耐火材料等高技术含量高附加值产品，产品不断向高端方向发展，形成世界上重要的新型耐火材料研发与生产基地。“十二·五”期间，积极组建产业技术创新战略联盟，充分发挥其在技术创新和行业的引领作用；通过兼并重组，淘汰落后产能，逐步整合现有产业资源，做强做大现有产业；引导创新要素向企业集聚，促进产业技术集成创新，面向低碳经济新材料等新兴产业，拓展产业新的应用领域，提高产业的核心竞争力。 |
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